Согласно докладу Банка России «Рынок розничных инвестиций», портфели акций и облигаций частных инвесторов в основном сосредоточены в бумагах двух секторов.
На финансовый сектор приходится 35,4% вложений, на нефтегазовый — 20,2%. Далее следуют ОФЗ, региональные и муниципальные облигации с долей 15,1%, металлургия — 10,9%. Остальные отрасли занимают значительно меньшую долю: электроэнергетика и ЖКХ — 3,6%, транспорт — 2,7%, химическая промышленность и торговля — по 2,4%, строительство — 2%, телекоммуникации, электроника и ИТ — 1,9%.
Почти половина инвесторов (49%) формируют портфель преимущественно из акций, вкладывая в них более 90% средств. Только 6% отдают предпочтение облигациям. При этом большинство (65%) распределяют вложения среди десяти и более эмитентов. За последние десять лет заметно выросла доля высоко диверсифицированных портфелей: если в начале периода на портфели с 16 и более активами приходилось 11%, то к концу 2025 года этот показатель достиг 45%, сообщает INTERFAX.
Портфели 39% инвесторов состоят из наиболее ликвидных бумаг, входящих в топ-20 по объёму торгов.
Что касается сроков вложений, то на начало 2026 года большинство позиций сформированы на период от одного года до трёх лет. Наиболее долгосрочные инвестиции приходятся на акции. Средний срок владения облигациями составляет полтора года при среднем сроке их обращения около пяти лет. Инвестиции в паи удерживаются в среднем чуть более года.
Крупные инвесторы с портфелем свыше 100 миллионов рублей демонстрируют самую высокую долгосрочную стратегию: средний срок владения акциями у них превышает шесть лет. Для сравнения, инвесторы со средним портфелем (от 1 до 10 миллионов) удерживают акции в среднем до четырёх лет.
